Consulenza patrimoniale indipendente e su misura

Lavoro al fianco di persone e famiglie che desiderano gestire il proprio patrimonio in modo consapevole, trasparente e senza conflitti di interesse.

Ogni percorso è costruito su misura, partendo da un’analisi approfondita della situazione esistente e definendo insieme obiettivi realistici e sostenibili.

La gestione patrimoniale include l’analisi degli investimenti, la pianificazione previdenziale, la protezione assicurativa, la fiscalità e il passaggio generazionale, il tutto con strumenti efficienti e a basso costo.

Non vendo prodotti, non rappresento banche né reti: lavoro esclusivamente nell’interesse del cliente, secondo il modello “a parcella” riconosciuto dalla normativa italiana.

Alcuni clienti mi scelgono anche per l’attenzione che dedico alla finanza sostenibile: posso integrare nei portafogli strumenti selezionati secondo criteri ESG, con un focus su investimenti a impatto ambientale o coerenti con i valori etici della persona o della famiglia.

La mia attività si basa inoltre su una continua analisi del contesto macroeconomico e geopolitico. Seguo con passione l’evoluzione dei grandi trend globali – dalle tensioni internazionali alle politiche monetarie, dall’energia alla transizione tecnologica – per costruire portafogli ragionati, solidi e informati. Parto dal quadro generale e lo adatto con precisione alla situazione concreta di ciascun cliente.

Nel 2024 ho conseguito la certificazione CFP® (Certified Financial Planner), uno standard internazionale riconosciuto in oltre 27 Paesi, oggi presente anche in Italia. È una garanzia di metodo, aggiornamento continuo e rispetto dei più alti standard professionali nella consulenza indipendente.

Investire bene non significa inseguire il futuro, ma prepararsi a viverlo con consapevolezza

– Leonardo Morre

Le basi di una consulenza finanziaria responsabile

Una guida trasparente per orientarsi tra scelte complesse, scenari in continuo mutamento e obiettivi personali.

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Consulenza indipendente, senza conflitti

Solo a parcella: non vendo prodotti, lavoro per te.

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Soluzioni su misura, non preconfezionate

Ogni portafoglio nasce da esigenze e obiettivi reali.

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Attenzione alla finanza sostenibile (ESG)

Se lo desideri, integriamo scelte consapevoli e responsabili.

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Approccio prudente ma non rinunciatario

Controllo dei rischi, senza perdere le opportunità.

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Analisi macroeconomica e geopolitica

Leggo i grandi scenari per costruire portafogli solidi.

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Metodo flessibile, visione prospettica

Adatto strategie e strumenti al contesto che cambia.

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Standard professionale certificato CFP®

Formazione continua e qualità riconosciuta a livello internazionale.

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Iniziamo a costruire insieme il tuo piano finanziario.

Sede

Corso G.Mazzini 84
28021 Borgomanero (NO)

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info@leonardomorre.com