Consulenza patrimoniale indipendente e su misura

Lavoro al fianco di persone e famiglie che desiderano gestire il proprio patrimonio in modo consapevole, trasparente e senza conflitti di interesse.
Ogni percorso è costruito su misura, partendo da un’analisi approfondita della situazione esistente e definendo insieme obiettivi realistici e sostenibili.
La gestione patrimoniale include l’analisi degli investimenti, la pianificazione previdenziale, la protezione assicurativa, la fiscalità e il passaggio generazionale, il tutto con strumenti efficienti e a basso costo.
Non vendo prodotti, non rappresento banche né reti: lavoro esclusivamente nell’interesse del cliente, secondo il modello “a parcella” riconosciuto dalla normativa italiana.
Alcuni clienti mi scelgono anche per l’attenzione che dedico alla finanza sostenibile: posso integrare nei portafogli strumenti selezionati secondo criteri ESG, con un focus su investimenti a impatto ambientale o coerenti con i valori etici della persona o della famiglia.
La mia attività si basa inoltre su una continua analisi del contesto macroeconomico e geopolitico. Seguo con passione l’evoluzione dei grandi trend globali – dalle tensioni internazionali alle politiche monetarie, dall’energia alla transizione tecnologica – per costruire portafogli ragionati, solidi e informati. Parto dal quadro generale e lo adatto con precisione alla situazione concreta di ciascun cliente.
Nel 2024 ho conseguito la certificazione CFP® (Certified Financial Planner), uno standard internazionale riconosciuto in oltre 27 Paesi, oggi presente anche in Italia. È una garanzia di metodo, aggiornamento continuo e rispetto dei più alti standard professionali nella consulenza indipendente.

Investire bene non significa inseguire il futuro, ma prepararsi a viverlo con consapevolezza
– Leonardo Morre
Le basi di una consulenza finanziaria responsabile
Una guida trasparente per orientarsi tra scelte complesse, scenari in continuo mutamento e obiettivi personali.
Consulenza indipendente, senza conflitti
Solo a parcella: non vendo prodotti, lavoro per te.
Soluzioni su misura, non preconfezionate
Ogni portafoglio nasce da esigenze e obiettivi reali.
Attenzione alla finanza sostenibile (ESG)
Se lo desideri, integriamo scelte consapevoli e responsabili.
Approccio prudente ma non rinunciatario
Controllo dei rischi, senza perdere le opportunità.
Analisi macroeconomica e geopolitica
Leggo i grandi scenari per costruire portafogli solidi.
Metodo flessibile, visione prospettica
Adatto strategie e strumenti al contesto che cambia.
Standard professionale certificato CFP®
Formazione continua e qualità riconosciuta a livello internazionale.
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