Il primo passo per fare chiarezza sui tuoi investimenti

Se hai già un portafoglio di investimenti — magari con fondi, polizze, certificati, titoli di Stato o altri strumenti — posso offrirti un’analisi gratuita e completamente indipendente.
Non è una consulenza, non riceverai consigli di acquisto o vendita:
è semplicemente uno sguardo professionale e neutrale per capire cosa possiedi, quali costi stai sostenendo, e quanto è coerente la tua strategia con i tuoi obiettivi.

Fondi comuni di investimento

Analizziamo costi ricorrenti, rendimenti passati e adeguatezza rispetto ai tuoi obiettivi. Molti fondi sono costosi o inefficienti: un confronto con benchmark e alternative può rivelare molto.

ETF

Strumenti trasparenti e a basso costo, ma non sempre ben utilizzati. Esaminiamo esposizione, liquidità, replica dell’indice e composizione per verificare se sono coerenti con la tua strategia.

Certificati

Prodotti complessi, spesso proposti senza una piena comprensione. Analizziamo payoff, scenari di rendimento, rischio implicito e coerenza con il tuo profilo di rischio.

Titoli di Stato e Obbligazioni

Non conta solo la cedola: valutiamo durata, qualità dell’emittente, rischio di tasso e diversificazione. L’obbligazionario ha un ruolo chiave, ma va costruito con attenzione.

Materie prime

Che siano in ETC o fondi tematici, valutiamo esposizione, costi nascosti, leva finanziaria e copertura valutaria. Le materie prime possono essere utili, ma richiedono analisi puntuale.

Strumenti alternativi

Private equity, criptovalute, polizze complesse o fondi alternativi: analizziamo con attenzione ogni strumento, valutando impatto sul rischio complessivo e compatibilità con il tuo piano.

Ogni portafoglio racconta una storia.

L’analisi gratuita e indipendente che ti offro non suggerisce cosa comprare o vendere, ma ti aiuta a leggere quella storia in modo nuovo.
Capirai meglio cosa hai, quanto ti costa, dove sei esposto ai rischi.
È un primo passo per decidere con maggiore consapevolezza, qualunque sia la tua prossima scelta.

Consulenza finanziaria indipendente, anche a distanza, con strumenti sicuri e professionali

L’analisi gratuita del portafoglio e l’eventuale consulenza possono essere gestite completamente a distanza, in modo comodo, efficiente e sicuro.

Utilizzo software e applicazioni professionali conformi alla normativa vigente, progettati per garantire la tutela dei dati personali e patrimoniali, nel pieno rispetto della tua privacy.

Tutti i documenti, gli scambi informativi e le comunicazioni avvengono in un ambiente protetto, secondo standard elevati di sicurezza e riservatezza.

Che tu viva vicino o lontano, puoi contare su una consulenza moderna, indipendente e realmente costruita intorno a te.

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